- 发布日期：2026-02-05 17:48 点击次数：152
路演嘉宾合影——包头天和磁材科技股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
包头天和磁材科技股份有限公司董事、总司理陈雅女士
包头天和磁材科技股份有限公司董事、副总司理袁易先生
包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会书记张波浪先生
申港证券股份有限公司副总裁吴晶女士
申港证券股份有限公司践诺董事、保荐代表东谈主佘飞飞先生
包头天和磁材科技股份有限公司
董事、总司理陈雅女士致辞
尊敬的列位嘉宾、列位投资者、列位照看天和磁材的网友：
大众好！
海涵大众进入包头天和磁材科技股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会。我是天和磁材董事、总司理陈雅，极度感奋在上证路演中心、上海证券报及中国证券网与庞杂投资者在线交流。
开首，我谨代表天和磁材董事会及全体职工，向保荐机构申港证券股份有限公司以及参与本次刊行的其他中介机构，还有历久照看、扶持天和磁材的列位一又友示意真心的感谢！并对今天进入网上交流的列位投资者和网友示意浓烈的海涵！但愿通过本次网起程演，能让大众对天和磁材有一个更深入、更全面的了解。
包头天和磁材科技股份有限公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重心围绕卑鄙新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端范围的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化需求，基于自有中枢本事开展配方研制、工艺开发、毛坯出产、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等要津功能材料。
自2008年景立以来，公司恒久秉持“主顾至上，清洁世界，磁引畴昔”的事业和“作念高性能永磁材料创新引颈者”的愿景，围绕家具高质、客户高端、出产高效、资源低耗的策划方针，死力于稀土永磁材料制备全经过、全工序本事创新与禁闭，持续推动家具创新、工艺翻新、装备升级，杀青中枢本事自主可控，推动公司冉冉成长为国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。
通过今天的交流，咱们但愿列位投资者皆能对天和磁材有一个愈加充分和深入的了解。咱们会充分听取投资者的成见，无间推动公司的创新发展。同期，也海涵大众通过网起程演平台奋勇发问、积极建言。
终末，再次感谢投资者一又友、社会各界对天和磁材的关注与照看。谢谢大众！
申港证券股份有限公司
副总裁吴晶女士致辞
尊敬的列位投资者、列位网友：
大众好！
我是申港证券股份有限公司副总裁吴晶。开首，我谨代表申港证券，对总共参与本次网起程演的嘉宾和投资者示意浓烈的海涵和真心的感谢！今天，咱们将通过本次网起程演与庞杂投资者深入疏导交流。
天和磁材主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、出产、销售，家具庸碌应用于新动力汽车、风力发电、节能家电等范围，具有细腻的阛阓前程。频年来，公司依托包头区域稀土特色产业上风，充分进展自己本事创新才能强、家具质地褂讪、阛阓响应快速等详尽上风，深耕高性能稀土永磁材料范围，还是造成了“钕铁硼为主、钐钴为辅，制品与毛坯双轮运行”的主交易务体系。先后奏效配套以博泽、博世、大家、西门子、当代电梯等为主的多家全球闻明跨国公司以及上海海立、东方电气、中航三洋、上海电气、卧龙电驱、星林电子等为主的多家国内行业龙头客户，杀青了高质地发展。
天和磁材举座出产策划范围及详尽实力已位居行业前线，处于国内稀土永磁材料行业第一梯队，亦成为“稀土之皆”包头稀土产业链的垂死一环，是内蒙古自治区稀土永磁材料行业的标杆和龙头企业。
看成天和磁材初度公开刊行股票并在主板上市的保荐机构，咱们感到十分交运，也一齐见证了天和磁材的无间发展，并躬行感受了公司不竭层超前的知悉力和深厚的行业教学。咱们确信，这次刊行上市必将进一步促进天和磁材快速健康发展，以愈加优异的策划功绩往返报列位投资者。
在今天的网起程演推介中，咱们将崇敬负责地修起列位投资者和列位一又友建议的问题，也真诚地但愿通过本次推介行径，庞杂投资者和一又友们八成愈加深入地了解天和磁材，从而更准确地把捏天和磁材的投资价值和投资契机。
天和磁材奏效上市后，申港证券也将赓续秉持教悔守信、勤奋尽职的原则，切实践诺各项保荐义务，持续督导天和磁材无间完善公司处理、加强投资者关系不竭，协助天和磁材成为圭表运作的上市公司典范。海涵大众奋勇发问，积极参与申购。
终末，预祝天和磁材这次上市取得圆满奏效！谢谢大众！
包头天和磁材科技股份有限公司
董事、财务总监、董事会书记张波浪先生致结尾词
尊敬的列位网友、列位投资者一又友：
大众好！
包头天和磁材科技股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网起程演行将结尾。今天，有契机与这样多关注天和磁材的投资者和一又友一谈知无不言、真诚交流，共同探索企业的策划不竭和畴昔发展，咱们感到无比交运。同期，咱们也深远体会到看成一家公众公司所担负的职守和事业。在此，诚恳感谢列位对天和磁材的热心关注和马虎扶持！
通过今天的疏导交流，信托大众对天和磁材的投资价值还是有了一定的意志和了解。公司的不竭团队将赓续负重致远地作念好策划事业，通过加大企业研发才能、持续进步不竭才能等步伐，稳步进步公司的中枢竞争力和盈利才能，为投资者带来丰厚的投资报告。
本次网起程演诚然要结尾了，但天和磁材仍将赓续以多样方法保持与投资者的疏导和交流。咱们真诚但愿大众在公司畴昔的发展谈路上，赓续关注咱们、扶持咱们，让咱们一谈共创天和磁材好意思好的畴昔！
终末，我还要感谢申港证券股份有限公司以及各中介机构为咱们上市事业作念出的致力，我谨代表包头天和磁材科技股份有限公司，再次感谢列位的参与，感谢列位投资者对公司的关爱、信任和扶持！谢谢大众！
策划篇
问：公司的主交易务是什么？
陈雅：公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重心围绕卑鄙新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端范围的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化需求，基于自有中枢本事开展配方研制、工艺开发、毛坯出产、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等要津功能材料。
问：请先容公司的境外策划情况。
袁易：当前，公司共领有四家谈外策划主体，即德国分公司Baotou Tianhe Magnete Technik Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Deutschland、子公司启程（香港）科技有限公司Mag Sailing(Hong Kong)Tech Limited、子公司天和磁材本事有限公司Tianhe Magnetics Technology GmbH、孙公司优科磁器件有限公司EuroCore Magnetics Kft.。德国分公司仅有2名职工，主要从事境外客户爱戴、就近开拓阛阓，未开展出产行径。
问：与国内其他稀土永磁材料厂商比拟，公司出产策划有什么特色？
陈雅：公司的出产策划有以下特征：1）恒久对持自主创新引颈发展，杀青出产全经过、全工序中枢本事自主可控；2）恒久对持严格不竭、精益出产，杀青家具高性能、客户高质地发展；3）恒久对持逼近阛阓、肃肃策划策略，推动制品、毛坯业务双轮运行、良性发展；4）恒久死力于扩充信息化不竭、智能化制造，致力杀青资源低耗与绿色出产。
问：公司获取过哪些荣誉？
陈雅：公司家具曾获世界稀土科学本事奖二等奖（2020年度、2023年度）、内蒙古自治区新材料首批次家具（2020年度、2019年度）、本事圭臬优秀奖（2023年）、2023年度最有价值专利奖、自治区专利奖金奖（2023年）等荣誉。公司先后获评绿色供应链不竭企业（2023年）、内蒙古自治区本事创新示范企业、自治区科技领军企业（2023年）。
问：请先容公司的协作研发情况。
陈雅：公司与钢铁顾问总院稀土永磁团队、安泰科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司建立了协作关系，为公司将前沿本事持续振荡为效果奠定了坚实基础。连接协作研发名堂开展情况细腻，不存在纠纷。
问：公司的主交易务收入是些许？
袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主交易务收入分辩为171961.49万元、249421.13万元、237834.09万元和117247.77万元。2022年，公司主交易务收入较2021年大幅增长，主要原因：一是产能冉冉开释，产量邻接增长；二是卑鄙阛阓需求强盛，钕铁硼制品业求杀青跨越式增长。2023年和2024年1-6月主交易务收入小幅下落，主要系家具销售单价下落所致，公司钕铁硼制品的销量保管增长。
问：公司的主交易务毛利率是些许？
袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主交易务毛利率分辩为17.09%、16.00%、13.18%和12.96%，毛利率的变动趋势与同业业上市公司不存在漏洞各别。
问：公司主交易务毛利是些许？
袁易：主交易务毛利是公司利润的主要来源，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主交易务毛利分辩为29394.01万元、39898.32万元、31358.10万元和15192.60万元。
问：公司的研发用度是些许？
袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司研发用度分辩为7635.26万元、13188.54万元、9292.21万元和4493.14万元，占交易收入的比例分辩为4.18%、4.57%、3.50%和3.55%。公司的研发用度主要包括研发忽地的材料费、职工薪酬和折旧费，2022年研发用度率相对较高，主要原因系以前镨钕等原材料平均采购价钱较高，导致研发材料费较高。
发展篇
问：公司畴昔业务的发展方针与筹算是什么？
袁易：公司将一以贯之着力“主顾至上，清洁世界，磁引畴昔”事业，对持“作念高性能永磁材料创新引颈者”愿景，倡导SDIIR“安全、立志、创新、诚信、职守”中枢价值不雅，赓续深耕高性能稀土永磁材料范围。依托包头稀土产业集群上风，以自主研发、本事创新为中枢，以卑鄙各前沿范围、新兴产业的应用场景和发展需求为导向，恒久不懈实施科技兴企、智能制造、阛阓多元三大战术，致力发展成为外洋开首的高性能稀土永磁材料提供商。公司将切实进展稀土永磁要津战术性材料的基础和先导作用，无间激动高性能、资源低耗型稀土永磁材料的创新与应用，助推卑鄙本事翻新、家具换代与产业升级，为全球经济杀青动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化，及国度落实供给侧结构性改动与可持续发展战术，杀青“双碳”方针孝顺力量。
问：为杀青业务发展方针拟罗致哪些步伐？
袁易：为杀青业务发展方针，公司将罗致以下步伐：1）拟开拓多元化的融资渠谈，以筹集杀青各项发展权术所需的资金；2）加速对优秀东谈主才的培养与引进；3）深化改动和组织机构优化；4）激动漏洞名堂建筑。
问：公司的竞争上风有哪些？
陈雅：公司的竞争上风主要包括本事上风、出产才能上风、品牌上风、精益出产及信息化上风、开导制造上风以及区位上风。
问：公司的本事上风体当前哪些方面？
陈雅：公司恒久对持高性能稀土永磁材料提供约定位，以高性能、资源低耗为主要方针，聚焦稀土永磁材料制备经过的要津本事创新与禁闭，造成了多元身分调控、晶粒细化、一次成型压制、晶界扩散、高效绿色加工、低涡流损耗磁体、新式镀层名义处理等一系列先进中枢本事，并奏效杀青范围化出产与产业化应用，家具质能及中枢本事举座居国内先进水平。公司研发中心获评国度企业本事中心，自主申报的高性能钐钴稀土永磁要津本事与产业假名堂荣获2020年度世界稀土科学本事奖二等奖，稀土永磁材料家具2019年度、2020年度邻接被认定为内蒙古自治区新材料首批次家具。公司主导家具烧结钕铁硼的内禀矫顽力和最大磁能积之和可达84（20℃），显赫高于《中国高新本事家具目次（2006）》中内禀矫顽力和最大磁能积之和为60的高性能钕铁硼永磁材料判定圭臬。公司系中国稀土行业协会理事、世界稀土圭臬化本事委员会委员、国度新材料测试评价平台稀土行业中心首届理事，领有国度企业本事中心、内蒙古自治区重心实验室、内蒙古钕铁硼稀土永磁材料工程本事顾问中心、内蒙古自治区企业本事中心、内蒙古自治区高性能稀土永磁材料企业重心实验室等科研平台，并参股配置了由工业和信息化部牵头发起的独一国度级稀土功能材料创新中心“国瑞科创稀土功能材料有限公司”。抛弃2024年8月27日，公司领有专利105项，其中好意思国、欧洲、日本等国度和地区47项，国内58项。
问：公司的品牌上风怎样体现？
陈雅：公司凭借较高的家具质能、褂讪优良的家具质地、优质高效的服务，塑造了本事先进、家具过硬的高性能稀土永磁材料品牌，在业内具有较高的知名度、好意思誉度，造成了一定的品牌效应，获第十届外洋稀土产业链峰会“2019年度中国稀土永磁优秀企业奖”、第二十五届中国（外洋）小电机本事沟通会“2020年度电机产业隆起配套奖”等荣誉。
行业篇
问：公司所处行业是否属于重浑浊行业？
袁易：按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类圭臬，公司主要业务所处行业为“C3985 电子专用材料制造”中的“磁性材料”行业，不属于重浑浊行业。
问：公司所处行业的畴昔发展趋势怎样？
陈雅：公司所处行业畴昔的发展趋势如下：1）高性能稀土永磁材料的阛阓需求及阛阓份额将加速扩大；2）稀土永磁材料本事将沿高性能、高性价比标的加速发展；3）出产经过将向集约化、绿色化转型。
问：公司所处行业面对的机遇有哪些？
陈雅：把柄“十四五”权术等政策性文献，我国将马虎激动清洁动力和低碳应用，无间发展新动力及环保产业，携带畴昔社会发展全面杀青绿色转型，“碳中庸”的全球大环境将带来清洁动力、可再活泼力的高贵发展。看成风力发电等清洁、可再活泼力的垂死功能材料，稀土永磁材料将迎来新的发展机遇。
问：请先容公司所处行业的本事水平与本事发展方针。
陈雅：频年来，在国度政策的饱读舞与扶持下，国内先进企业、科研机构致力攻关，推动我国在稀土永磁材料顾问方面取得长足超过。把柄华宝证券顾问创新部的数据，2009年起，我国稀土永磁材料专利央求量逐年显赫进步；抛弃2018年底，我国钕铁硼永磁材料累计专利央求量位居全球第2位，仅次于日本。
频年来，烧结钕铁硼本事开发的中枢方针有二：高性能与资源低耗。其中，高性能主要包括高详尽磁性能（高磁能积、高矫顽力、高剩磁、高一致性、耐高温性）与细腻耐腐蚀性，资源低耗主要包括低稀土耗用（重稀土减量、高品貌稀土替代、资源再利用）与低加工成本（镀层经济性、高效出产与加工）等。
问：公司的行业代表性及阛阓占多情况怎样？
陈雅：公司深耕行业近30年，见证了中国稀土永磁材料行业的出生与成长，引颈公司发展成为国内先进的范围型稀土永磁材料提供商，享有较高的行业声望和市姿色位。
把柄内蒙古自治区稀土行业协会的讲明，公司为2020年度和2021年度自治区详尽实力最强的稀土永磁材料企业、自治区钕铁硼阛阓占有率最高的企业，2023年度，公司在自治区稀土永磁材料产业的烧结钕铁硼阛阓占有率约21.5%，名顺序一。公司系内蒙古工业范围圭臬体系建筑名堂——稀土磁性材料产业试点示范单元、包头市稀土产业定约副会长单元、包头市稀土家具质地与圭臬化协会成员。
刊行篇
问：公司本次刊行些许股？
张波浪：公司本次拟向社会公众公开刊行东谈主民币闲居股6607万股，占刊行后总股本的比重为25%。
问：公司本次召募资金主要用于哪些名堂？
张波浪：公司本次刊行的召募资金扣除刊行用度后将全部用于公司主交易务连接的名堂及主交易务发展所需的营运资金，具体包括：高性能钕铁硼产业假名堂、高性能稀土永磁材料出产线智能化改进名堂、高性能稀土永磁材料研发中心升级改进名堂、年产3000吨新动力汽车用高性能钕铁硼产业假名堂以及补充流动资金。
问：召募资金欺诈对公司策划效果有什么影响？
张波浪：本次刊行召募资金投资名堂妥当国度政策导向及公司发展战术，八成有用进步家具产量、出产效率和家具质地，裁减出产成本，提高经济效益，为公司提高阛阓份额提供撑持，为公司长期发展提供有劲扶持。
问：召募资金欺诈对公司财务景色有什么影响？
张波浪：本次召募资金到位后，公司的总钞票与总共者权力均将大幅增多，钞票欠债率水平相应下落，财务杠杆有所裁减，有助于优化老本结构，提高公司资金实力，增强公司财务风险招架才能。诚然短期内公司净钞票收益率可能因净钞票增多，以及名堂连接的折旧、摊销增多而有所下落，但公司供产销等主要出产策划模式未发生漏洞变化，跟着出产才能、研发才能，以及主要家具详尽竞争力的进步，投资名堂效益亦将冉冉浮现。从历久来看，公司收入和利润水平有望持续提高，净钞票收益率随之进步，同期，为公司股东带来可不雅的报告。
问：保荐机构将怎样践诺保荐职守？
吴晶：咱们将严格按照《证券刊行上市保荐业务不竭办法》的条目践诺持续督导事业，督促公执圭表运作、坚守应许、践诺好信息走漏义务。
问：公司上市后，保荐东谈主将怎样赓续承担职守？
佘飞飞：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导开云kaiyun，这是圭表老本阛阓的垂死举措，也对保荐东谈主建议了更高的条目。咱们会以诚信、求实、平允的作风，严格按照证券刊行保荐轨制的相关条目，勤奋尽职作念好企业后续的持续督导事业。